pg电子模拟器惊！机构6月增持287亿公司全面布局芯片、网络和AI算力！

　　pg电子模拟器惊！机构6月增持287亿公司全面布局芯片、网络和AI算力！电力，但是今日电力除了深南电A之外整体出现了爆发，其他的标的整体是冲高回落或是震荡，整体是弱势的，而且当下明显感觉到了板块的轮动开始加快，如果不能放量可能电风扇行情会再一次启动，所以本想写氢能或是镁铝合金的，最后想了一下还是放弃了，还是写写大权重+当下看到价值+又有爆发潜力的标的，这样的可能更适合，因为有空间性，而且在退潮时间还能逆市上涨

　　22年公司5G基站、核心网、光传输200G端口发货量均为全球第二。政企业务核心产品服务器及存储、GoldenDB分布式数据库、云电脑等实现在金融、互联网、政务等行业头部客户的快速上量。消费者业务打造“1+2+N”智慧生态，移动互联产品5G 、家庭信息终端PON CPE & DSL CPE发货量均为全球第一pg电子模拟器试玩游戏。同时，公司成立行业特战队，适配第二曲线数据中心、汽车电子、数字能源等业务成长，22年营收同比增长超40%，其中服务器及存储产品在国内多个运营商集采份额排名第一，营收近百亿，同比增长近80%。

　　另外治理全面向好：没有内耗和派系之争，权责分明，激励兑现，干劲十足，合规干净pg电子模拟器试玩游戏。治理和经营效率明显改善。

　　1、运营商领域的开支是今年兑现最好的，基于份额提升+芯片自研率提升+费用管控加强，Q2有望延续Q1的快速增长，在一众设备商中一枝独秀！

　　2、运营商近期的集采陆续启动，后续还有400G骨干网、联通900M电信800M等，都是格局有利+利润水平好的品种，为公司23-24年的业绩奠定强劲的基础！

　　此前公司已经获得英伟达的授权，公司的GPU服务器可能在6月28日（本周三）的2023 MWC上海展出，并有望在下半年起量交付（芯片下单时点逻辑对得上），有望为公司带来超预期的增长！公司过去两年在传统服务器高歌猛进、势不可挡，AI服务器也有望延续强势表现，并带动公司高端交换机等相关产品增长！

　　公司的DPU芯片有望年底推出，先进制程的服务器、交换机、路由器等各类芯片自用率持续提升，芯片公司3000人+、收入规模百亿+、进入良性循环体系，对比A股可比的芯片公司，单独估值就能给到两千亿的水平！

　　存储方面，公司产品已广泛应用于全球40多个国家和地区，获得了金融、电信、互联网等各行业客户的高度认可，并携手英特尔打造最新产品KS20000，是业内第一款可以全面替代混闪和全闪盘阵的分布式存储，也是业内第一款具备海量扩展能力的Scale-out架构的盘阵，可以实现性能和容量的线性增长。

　　1、6月14日中国移动表示已经确定400G技术的可用性，并将在今年年底启动400G产品集采，推动400G进入商用阶段。算力网络需求与技术方案成熟有望共同驱动400G传输网商用落地，完成前瞻布局的有线通信设备商有望受益。公司与中国移动合作完成现网验证、400G技术实力优异。

　　2、工信部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，将于7月1日起正式施行。工信部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信，含5G/6G）系统。

　　预计公司23-25年净利润为102亿、118亿和132亿元，对应23年20倍pe，港股仅仅14倍pe。对比过去全球运营商资本开支复合增速水平，未来仍有望持续。同时，迎来AI科技巨大变革，通信和算力打开长期成长空间。另外，公司是A股上市公司里芯片能力最强的，并且充分体现于利润端。因此，结合公司增长持续性和稳定性，公司合理估值25-30倍，结合大的行业贝塔以及芯片，估计能到30-40倍。

　　更有意思的是5月19号35.98万股东下降到了6月20号26.99万，下降达9万，下降比例达到了25%，按流通65%计算：收集到了287亿。均价达到了36.34块。

　　本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

　　总盘情况：今日大盘整体是普涨格局，昨日也提醒大家26号转折低点之后看多到27号，而今日27号转折预期小高点，所以明日整体预期是进一步的震荡回落的可能性比较大，整体看空到29号，6月最后几天预期是复杂的震荡结构，而明日也是期权交割时间，所以明日预期震荡回落的可能性比较大，因为当下大数据看空的概率达到了85%。而交易割之后才有可能出现更大的变格，而今日4199家下涨，下跌只有731家，和昨日刚好下反，但是两市交易量下降到了8409亿，北向资金也是流出了25亿，按这个结构来看，也不可能持续，起码普涨不可能性，交易量下降太快不是好，带来的更我我是持续震荡阴跌可能性更大，所以不管是上还是跌，最好保持1万亿以上的交易更适合。

　　情绪面：今日情绪修复到了一个新高度，主要是面积上升以73家，封板率78%，跌停下降到4家，所以全面普涨格局。而连板达到8家，高度达到4板，而3板有3家，4板明日只要开盘不吃面，3板打破新的格局的概率就大，因为有面积性的助推性pg电子模拟器试玩游戏。不足的就是全是一字板！

　　板块上：当下板块轮换开始加快，昨日的汽车与电力全面休息，而换来的是人工智能里的算力再一次复出，今日强势板块：算力+氢能+房地产，而助攻：军工+智能电网+机器人。

　　算力板块：龙头是华脉科技3连板，整体面积一连板，所以只能判断是反弹，并不能算是持续推动，随着的几个整体封盘也不算强势，但时间比较少，位置低，所以整体算是走的补涨路线，从这一点考虑不建议去追后排，如果说有机会就是龙头，博的是情绪溢价。

　　氢能板块：龙头是京城股份3连板，而只有一个是3连，而这里的关键还是接力了机器人之后推动，所以理论来讲，并不是纯正带来的推动性达到3板，从整体的结构来看还是弱势，不见得能持续，而且收益之后还有一个小利空，所以观察就好，不能成为核心要素。

　　地产产业：龙头是好太太1板，走的是家居+房地产路线，而这里有小作文的功劳，要进一步的观察，而盘后的消息来看并不是小作文的内容，所以明日可能短期脉冲之后再一次震荡为主。从当下来看整体是了是低位，所以低位技术反弹路线，但压力也大，因为太多的套牢盘在受压。

　　1、北向资金今日净卖出25.96亿元。五粮液、贵州茅台、宁德时代分别获净卖出5.99亿元、5.78亿元、5.76亿元。美的集团净买入额居首，金额为7.79亿元。

　　5、香港恒生指数收涨1.88%，恒生科技指数涨2.57%。碧桂园服务涨超11%，龙湖集团涨超8%，中兴通讯涨超6%，金山软件涨超5%，网易涨超4%。

　　今日大盘如预出现了反弹，昨日提醒大家26号转折低点，看多到27号。而今日预期小高点之后进一步的震荡看空到29号，当下核心重点就业是看明日3852与3806的区间突破，如果下破整体就是看空到29号，反之就是看多到29号，之后再调整一下完成本次的调整，而7月行情重点看30号转折，从当下时间来看不是很乐观的，但是可能会发生改变，所以等待结果就好，但就算向下杀跌空间性也不大，从之前的关键也就是下杀了130个左右，整体3%的空间性，就算下杀我认为也是5浪的最后一次的下杀。我要做的就是耐心等待新的机会到来！